日前，由國家衛(wèi)生健康委國際交流與合作中心和中華口腔醫(yī)學(xué)會共同主辦的，以“Tomorrow's Dentistry Today ”為主題的第24屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會（Sino-Dental2019）在中國北京國家會議中心盛大開幕。
▲第24屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會盛大開幕
作為本屆交流會上牙科產(chǎn)業(yè)及品牌的重要議程 ，國際牙科產(chǎn)業(yè)峰會匯集行業(yè)意見領(lǐng)袖、聚焦企業(yè)產(chǎn)業(yè)關(guān)心的話題和行業(yè)發(fā)展趨勢，圍繞行業(yè)信息數(shù)據(jù)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和前沿產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)展開了一場思維碰撞。
作為國際牙科產(chǎn)業(yè)峰會的重要環(huán)節(jié)，醫(yī)趨勢聯(lián)合國家衛(wèi)健委國際交流與合作中心在其主辦的北京國際口腔展平臺發(fā)布了《全球視野下的中國口腔產(chǎn)業(yè)趨勢報告》，這是中國首個集權(quán)威性與綜合性為一體的口腔行業(yè)產(chǎn)業(yè)報告。
《全球視野下的中國口腔產(chǎn)業(yè)趨勢報告》是第一次針對口腔產(chǎn)業(yè)，展開的針對中國市場的大規(guī)模全覆蓋調(diào)研。涉及中國主要的城市和市場，超過30%來自企業(yè)管理者崗位，比較全面的體現(xiàn)了行業(yè)傾向和趨勢。
基于復(fù)雜變化的口腔市場，力圖從全球視野下摸底中國口腔產(chǎn)業(yè)格局，建立口腔產(chǎn)業(yè)核心細(xì)分領(lǐng)域的主要品牌、發(fā)展趨勢和走向，鼓勵探索行業(yè)的“熱點(diǎn)”和“冷思考”。為廣大口腔行業(yè)從業(yè)者帶來啟發(fā)，進(jìn)而推動行業(yè)高速、穩(wěn)定有序發(fā)展。
除了縱覽全球口腔市場，分析中國口腔產(chǎn)業(yè)，“報告”還對未來趨勢的展望與破局，中國口腔產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)機(jī)遇及風(fēng)險給出了詳解。
高速發(fā)展的全球口腔視野下的中國
隨著中國GDP的增長和消費(fèi)升級，口腔跨越醫(yī)療和美學(xué)多領(lǐng)域的特性，中國口腔市場呈迅速發(fā)展。市場規(guī)模約1000-1100億人民幣（約159億美元），在全球市場中占6%左右。美國以1200億美元的口腔市場規(guī)模占據(jù)核心地位。
中國口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)約10萬所，這其中包括口腔診所（連鎖和個體）8萬所，綜合醫(yī)院口腔科約1萬所，口腔專科醫(yī)院約1千所，而對于就醫(yī)的選擇，50%的人還是第一選擇去綜合醫(yī)院口腔科。全球口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)在歐美以規(guī)模較小的診所為主。
從牙醫(yī)數(shù)量和市場需求來看，2018中國注冊牙醫(yī)數(shù)量約為20 萬左右，而從業(yè)牙醫(yī)為注冊的1.5倍，仍不能滿足快速發(fā)展的市場需求。歐盟執(zhí)業(yè)牙醫(yī)約34萬名左右。
2018較之2017年，全球牙科產(chǎn)業(yè)規(guī)模以6.5%的年復(fù)合增長率在醫(yī)療細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)排名第九。
牙科前十企業(yè)排名未發(fā)生太大變化，整體營收占全球牙科市場的52%。受新興市場消費(fèi)升級、數(shù)字化創(chuàng)新商業(yè)模式和新型服務(wù)的影響，在全球前四大牙科企業(yè)中，營收增速在傳統(tǒng)領(lǐng)域（常規(guī)設(shè)備耗材）與趨勢領(lǐng)域（數(shù)字化，種植，隱形正畸）冰火兩重天。
中國口腔產(chǎn)業(yè)首個景氣指數(shù)與品牌圖譜
《全球視野下的中國口腔產(chǎn)業(yè)趨勢報告》中最具特色的是，發(fā)布了中國口腔產(chǎn)業(yè)首個景氣指數(shù)。
中國口腔醫(yī)療在整體醫(yī)療行業(yè)中獨(dú)樹一幟，前景一直被看好。各細(xì)分領(lǐng)域競爭激烈，在2018年度口腔產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)中，椅旁數(shù)字化、種植體、隱形正畸排名前三，常規(guī)口腔設(shè)備和口腔材料景氣指數(shù)略低于行業(yè)整體，但整體都保持正向增長。
指數(shù)代表著口腔整體及細(xì)分領(lǐng)域在競爭力、創(chuàng)新和數(shù)字化方面的表現(xiàn)，顯示了口腔產(chǎn)業(yè)和不同細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展前景，風(fēng)向標(biāo)和趨勢力量；指數(shù)由四大維度：成長性、創(chuàng)新性、經(jīng)營指標(biāo)和景氣信心構(gòu)成，口腔整體產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)以100%為基準(zhǔn)，各細(xì)分領(lǐng)域景氣指數(shù)相對于口腔整體產(chǎn)業(yè)而言。
本次調(diào)研中，我們規(guī)模地認(rèn)知了口腔產(chǎn)業(yè)的品牌，圖譜匯集了口腔產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的全球及中國品牌：
▲口腔產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域品牌圖譜
以椅旁數(shù)字化和隱形正畸、種植的全面驅(qū)動
▲口腔產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域三年增速
可以看到，除了口腔材料和常規(guī)口腔設(shè)備，各細(xì)分領(lǐng)域增速均高于行業(yè)平均；
種植體、隱形正畸這兩個細(xì)分領(lǐng)域超常規(guī)發(fā)展將帶領(lǐng)整個行業(yè)以兩倍GDP高速發(fā)展。
1、種植體、隱形正畸規(guī)模、增速Top
種植體在中國市場規(guī)模第一約70億左右，增速第二，在30%左右，前景打分8.78；隱形正畸規(guī)模第二為60億左右，增速第一，在50%-60%左右，前景打分9 。
▲種植體
種植體目前領(lǐng)域內(nèi)的品牌基本以外資為主，但國內(nèi)品牌也在迅速成長，預(yù)計未來將出現(xiàn)幾個比較有影響力的品牌。
從下沉度來看，種植體無論在公立還是民營增長都很快，二三線城市接受度很高，口腔種植手術(shù)滲透率的提升使得種植體市場高速成長，正在形成從“傳統(tǒng)種植”到“部分?jǐn)?shù)字化種植”再到“全數(shù)字化種植閉環(huán)”的發(fā)展。
▲隱形正畸
受美學(xué)前置的趨勢影響，隱形正畸市場火爆。中國市場Top品牌集中度相對較高，第一梯隊品牌隱適美 、時代天使占據(jù)了80%以上的市場份額；從區(qū)域來看，北上廣深集中度最高。公立醫(yī)院因涉及到科室分布和政策控制，隱形正畸在公立醫(yī)院增長不高，相對而言，私立、民營增長較快。
2、椅旁數(shù)字化帶來的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈
椅旁數(shù)字化的中國市場規(guī)模在10億左右，增速40%左右，前景打分8.11 。第一梯隊品牌以3shape、登士柏西諾德為主，主要集中在北上廣深。
▲椅旁數(shù)字化
椅旁數(shù)字化帶來的從口掃+CAD、CAM+數(shù)字化導(dǎo)板+3D打印+新材料的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，此外設(shè)計端決定了后續(xù)治療方案，完善一體化數(shù)字解決方案，完善自己整套設(shè)計，決定了后續(xù)的治療方案，以及治療所用的材料。
3、CBCT價格競爭激烈，將迎來新一輪洗牌
CBCT的中國市場規(guī)模在30億左右，增速20-30%左右，前景打分7.61。第一梯隊品牌以卡瓦、西諾德、美亞光電、朗視為主，在各線城市集中度都不高，二線城市格局明顯。
▲CBCT
近年來，CBCT的普及度不斷升高，逐漸滲透到基層。未來，CBCT應(yīng)用的領(lǐng)域和空間會變大，滲透率將達(dá)到50%。而隨著價格的下行和滲透率的擴(kuò)大利潤率則會降低，給行業(yè)帶來新一輪洗牌。
4、常規(guī)口腔材料設(shè)備增速低，中企模式單一
口腔材料和常規(guī)口腔設(shè)備在中國市場規(guī)模一起約100億左右，增速10%左右，前景打分分別為7.43和7。
口腔材料中國市場第一梯隊：登士柏西諾德、義獲嘉偉瓦登特、3M，國內(nèi)企業(yè)愛爾創(chuàng)、愛迪特（氧化鋯）、滬鴿，國內(nèi)沒有一個綜合性的材料廠商，都是單一模式。
▲口腔材料
常規(guī)口腔設(shè)備中國市場第一梯隊：登士柏西諾德、卡瓦，國內(nèi)品牌主要有西諾，啄木鳥；常規(guī)口腔設(shè)備的研發(fā)投資較少，人才比較缺失，尤其是中高端設(shè)備上更為稀缺。
▲常規(guī)口腔設(shè)備
洞察中國企業(yè)的優(yōu)勢，多集中在常規(guī)口腔設(shè)備、口腔材料等傳統(tǒng)領(lǐng)域。而國際企業(yè)把握住時代發(fā)展趨勢，占據(jù)了椅旁數(shù)字化、隱形正畸、種植體等未來優(yōu)勢領(lǐng)域，市場集中度高。這就給了中國口腔產(chǎn)業(yè)深思：從底層開始建立自身有技術(shù)壁壘的強(qiáng)勢口腔品牌，打破產(chǎn)業(yè)集聚效能差的狀態(tài)，突破發(fā)展阻礙，從根本上壯大。
兩大趨勢引領(lǐng)口腔產(chǎn)業(yè)發(fā)展
數(shù)字技術(shù)改變了患者和牙科醫(yī)療機(jī)構(gòu)甚至牙科廠商之間的互動方式，不斷提升著患者的醫(yī)療體驗(yàn)，也將在未來為牙科市場的參與者創(chuàng)造全新的機(jī)會甚至新型商業(yè)模式。
對于中國而言，數(shù)字化很可能成為中國彎道超車的良機(jī)，中國牢牢把握全球口腔數(shù)字化趨勢，建立數(shù)字化牙科醫(yī)療體系。
▲2019口腔投資熱點(diǎn)
1、全數(shù)字化閉環(huán)成為中國口腔產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
如今，CBCT三維影像、口內(nèi)掃描儀顛覆了臨床制取印模、翻制石膏模型的傳統(tǒng)操作流程，可由臨床醫(yī)生直接獲取數(shù)字牙模。高端診所都參與到數(shù)字化之中，數(shù)字化帶來新的消費(fèi)者體驗(yàn)，讓顧客享受更舒適便捷的體驗(yàn)。
椅旁數(shù)字化節(jié)約了大量時間和成本，連續(xù)的數(shù)字化過程減少誤差，從而提高準(zhǔn)確度。目前數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用主要集中在數(shù)字成像、CAD/CAM制作和3D打印等方面，而目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)一體化數(shù)字解決方案（產(chǎn)品鏈）：口內(nèi)掃描+ CAD/CAM + 3D打印（種植導(dǎo)板）+直接生產(chǎn)零件來自重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/生產(chǎn)中心。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)文件格式統(tǒng)一，確保牙科實(shí)驗(yàn)室和牙醫(yī)之間交流順暢，研發(fā)與臨床合作更加密切。
此外，醫(yī)療裝備數(shù)字化遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足臨床需求，節(jié)點(diǎn)設(shè)備沒有高效連在一起，系統(tǒng)功能需要重新優(yōu)化、設(shè)計，真正實(shí)現(xiàn)全數(shù)字化閉環(huán)。
2、美學(xué)前置帶動整個牙科產(chǎn)業(yè)鏈需求發(fā)展
隨著國民收入的增加和居民消費(fèi)水平的提高，現(xiàn)代人對于美的追求和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，人們的需求不再僅停留在牙齒健康，健康的基礎(chǔ)上需要整潔美觀?，F(xiàn)代數(shù)字技術(shù)有望在計劃階段給患者留下深刻印象，并呈現(xiàn)出牙體修復(fù)的良好治療效果。
美學(xué)前置的趨勢帶動牙科消費(fèi)顯性需求飛速增長，全套整體的設(shè)計以美學(xué)出發(fā)，美學(xué)的深入將會帶來更多新的治療需求，也將實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者對于美的追求。需求推動增長，患者從美學(xué)角度出發(fā)，口腔市場的增長又會實(shí)現(xiàn)大幅提升。
在峰會的最后，本次參與調(diào)研的核心企業(yè)和行業(yè)意見領(lǐng)袖聯(lián)手成立了中國口腔產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)進(jìn)組。
未來，協(xié)進(jìn)組成員將持續(xù)監(jiān)測和發(fā)布《中國口腔行業(yè)趨勢報告》，推動中國口腔產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
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